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中国园林绿化行业经营模式分析

       1、行业企业的主要经营环节

目前,园林绿化企业生产经营管理主要包括:园林绿化项目信息收集、参与项目投标、项目承接、项目实施、项目结算、项目竣工验收、项目决算、项目移交等环节。

2、行业企业的主要业务构成

从上市园林绿化企业业务结构和产业链构成角度来分析,园林绿化企业业务主要包括:园林景观设计业务、园林绿化施工业务、园林绿化养护业务和绿化苗木培育业务等四大类。

(1)园林绿化工程设计和施工业务的市场化程度较高,考虑到相互协作和制约,部分工程设计和施工常交由不同企业完成

园林绿化工程一般作为建筑主体的附属配套工程,其工程设计通常交由主体工程设计单位进行整体构思和设计。园林绿化施工企业按照园林景观设计图纸负责进行实施。在园林绿化工程验收质保合格后,由园林绿化施工企业将工程整体移交至发包方或园林养护单位负责管养。经过多年市场化规范运作,园林绿化工程设计和施工业务的市场竞争日趋成熟。

鉴于对园林绿化设计和施工相互监督和制约的考虑,部分工程发包方将园林绿化设计和施工业务发包给不同的企业进行相互协作和制约,以期达到成本效益可控的目标。

(2)园林绿化养护业务具有一定程度的延续倾斜性

在市政公共园林养护领域,因各地区仍存续一部分原隶属于政府机关的国有园林绿化企业,考虑到国有企业特有历史包袱和问题方面,市政公共园林养护市场往往保留了一定程度的延续倾斜性。

在地产景观园林养护领域,房地产开发商往往从价值体现和成本控制的角度考虑,园林绿化养护业务一般由其所属物业管理公司直接承接。

(3)绿化苗木专业市场发展日趋成熟

鉴于,园林绿化工程涉及植物种类、品种和规格繁多,不但涵盖地被、草本、灌木和乔木等绿化植物大类,同类植物还需不同规格进行搭配,单一园林绿化企业种植品种和规格往往难以实现全覆盖。

目前,国内浙江、江苏和广东等地区苗木花卉专业市场发展已较为成熟,市场交易活跃、交易品种规格齐全。专业苗木花卉商通常开展单一品种大规模培育种植,规模成本效益比较明显,市场竞争力较强。

若园林绿化企业以自有苗圃基地对绿化用苗木品种和用量进行大比例覆盖培育,在技术专长和规模成本方面均不具有明显市场竞争优势。

(4)园林绿化施工业务仍为园林绿化企业主要收入和利润来源

当前,部分园林绿化企业业务向涵盖全产业链的方向发展演进,通过延伸产业链来降低企业经营风险,提高企业经营规模和利润水平。

目前,从上市园林绿化企业营业收入结构分析,2012年园林绿化施工业务占企业营业收入比例均在90%以上,平均占比为93.72%,保持绝对比重,是企业营业收入和利润的主要来源;园林景观设计业务,占企业营业收入比例不超过8%,平均占比为4.73%;而养护和苗木业务占比较低,平均占比分别为0.71%0.94%

数据来源:Wind资讯整理,截至2014331日,铁汉生态、蒙草抗旱和东方园林2013年报尚未对外披露,2013年普邦园林绿化施工、设计和养护业务占营业收入比重分别为92.43%7.01%0.52%2013年岭南园林绿化施工、设计、养护和苗木业务占营业收入比重分别为90.71%5.24%3.42%0.37%;2013年棕榈园林绿化施工、设计和苗木业务占营业收入比重分别为92.94%4.70%2.28%

3、行业企业的客户群体构成

根据客户类型不同,园林绿化企业客户可分为地产景观园林项目的房地产开发企业客户和市政公共园林项目的政府基建平台或所属国有企业客户两大类。

地产景观园林是以社会投资为投资主体的非公益性园林,主要包括住宅园林、旅游度假园林、酒店园林等,地产景观园林项目客户通常为房地产开发企业。相比于市政公共园林,地产景观园林面临较大的市场竞争压力,因此需要园林绿化企业具备更强的专业协作能力和有效的成本控制能力。地产景观园林项目多采用在合格供应商库内进行邀请招标方式选择园林绿化企业,投资方市场化程度较高,协作度和成本效益是关注的重点。园林绿化企业需要投入的营运资金相对市政公共园林项目较少,项目资金回收周期相对较短。

市政公共园林是以政府、事业单位或政府投资设立的企业为投资主体的公共园林,主要包括城市公共绿地、生态湿地、自然风景区园林、道路绿化带等,市政公共园林项目客户通常为政府基建平台或所属国有企业。市政公共园林是现代城市公共基础设施建设的重要组成部分。国家制定了一系列政策法规来规定城市人口拥有公共园林绿地的面积标准,以及城市建设开支当中园林绿化费用的投入比例。市政公共园林项目的资金来源主要为财政资金,必须采用社会公开招标方式,对参与投标的企业资质要求较为严格,且由于涉及政府财政预算支出的审核过程,工程验收及结算周期较长,施工期垫支的款项也较多。园林绿化企业的品牌知名度、成功案例、施工质量、市场口碑等因素对投标结果影响较大。

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